顧客、案件、契約、請求、入金、会計が別々の表やシステムにあると、数字を確かめるたびに集計が必要になります。Hako_worksは、現場が使える画面と、経営が判断に使える数字を一緒に設計します。既存のシステムを活かす連携も、必要なところから作る方法もご相談ください。
こんな課題を整理します
- 顧客情報や案件の状態が部署ごとに違う
- 契約・請求・入金の情報を何度も転記している
- 売上や粗利の数字が会議までにそろわない
- 現行システムを置き換えたいが、業務が止まるのが心配
ERPは画面より先に、情報の流れを決める
誰が顧客を登録し、いつ案件が受注になり、どの条件で請求するのか。まず業務上の定義と承認の流れをそろえます。そのうえで、権限、変更履歴、データ連携を設計します。既存の台帳や会計ソフトとの受け渡しも確認し、段階的に切り替えられる範囲を考えます。
制度会計と管理会計をつなぐ
制度会計では、正しい期間・科目で記録できることが必要です。一方、管理会計では案件別粗利、部門別損益、予算と実績など、経営判断に合う単位が必要です。両者の数字の定義と集計方法を整理し、差異が出たときに元データへ戻れる設計を目指します。具体的な会計処理は、顧問税理士や会計担当者と確認しながら進めます。
よくあるご質問
今使っているシステムとの連携から相談できますか？
はい。現行システムの出力方法やAPI、データの項目を確認し、連携できる範囲を整理します。
全社導入を一度に決める必要がありますか？
ありません。まず一つの業務や部署で試し、確認しながら広げる進め方もできます。
経営と現場の両方から、無料で課題整理
約1時間のオンラインヒアリングで、困っている業務と見たい数字を伺います。次回、改善案と進め方をご提案します。無料診断を申し込むか、構想を自由に送ることができます。